#点评:日荷设备的国产替代有望加速,利好相关厂商。 日系: [太阳]【东京电子】:全球涂胶 显影龙头,同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商:芯源微(涂胶显影 ) 、北方华创/中微公司/拓荆科技(刻蚀、薄膜沉积)、盛美上海(清洗)、长川科技(探针台)。 [太阳]【东京精密/DISCO】 : 全球CMP/减薄设备垄断厂商。相关受益国产厂商 : 华海清 科(CMP/减薄)。 [太阳]【爱德万】:全球测试机龙头。相关受益国产厂商:长川科技/华峰 测控/精智达(国产测试机第一梯队)。 荷兰: [太阳]【ASML】:全球光刻机龙头。相关受益国产厂商:芯碁微装(国产直接光刻)、 福晶科技/茂莱光学/晶方科技(光学部件)。 [太阳]【Besi】:全球混合键合机龙头。相关 受益国产厂商:拓荆科技(混合键合机)。 风险提示:海外制裁力度超预期,国产设备验证不及预期,下游厂商扩产节奏不及预期。 □派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡 ...