会议主要讨论的核心内容 贸易壁垒对中国轮胎行业的影响 - 过去15年中美贸易壁垒对中国轮胎企业出口美国市场造成的影响 [1][2][3][4][5] - 贸易壁垒加征导致中国轮胎企业加快海外布局,提升了行业集中度 [6][9][10][11] - 海外布局有助于规避关税影响,提升抗压能力 [5][7][8] 当前市场环境对轮胎行业的影响 - 海运价格上涨对企业利润率的短期影响 [24][25][26][27][28] - 原材料价格上涨对企业盈利的影响 [6][12] - 终端需求保持稳定,三季度有望实现同比增长 [28][29][30] 主要轮胎企业的经营情况 - 头部企业海外布局进展及产能释放情况 [29][30][31] - 企业盈利水平及估值水平 [31][37][38] 问答环节重要的提问和回答 1. 询问海运价格短期波动对企业的影响 - 回答:海运价格上涨对企业利润率的影响有限,预计三季度随着运价下降,企业出货将快速反弹 [24][25][26][27][28] 2. 询问中国轮胎企业海外布局的差异 - 回答:头部企业"出海2.0"相比"出海1.0"在成本控制、本地化配套等方面有优势,但进度有所放缓 [33][34][35] 3. 关于外界传闻的60%关税是否包括中国在海外的生产基地 - 回答:根据传闻,60%关税仅针对中国大陆出口,海外基地可能只需缴纳10%关税 [36]