会议主要讨论的核心内容 石英砂在 PCB 领域的应用现状 - 目前,华为、中兴和三星是主要的认证客户,公司为这些客户提供两种模块:一种是按照客户要求制作的模块,另一种是公司建议使用石英砂材料制作的模块[1][2] - 通过这种方式,客户可以验证石英砂材料的有效性,并且能够帮助客户降低成本[1] - 英伟达去年开始测试石英砂材料,但首次测试未成功,公司在改良后再次进行测试,预计未来英伟达会继续尝试使用这种材料[2] 石英砂材料的市场前景 - 华为的认证预计将在半年内完成,一旦认证通过,公司将能够大规模使用石英砂材料,显著增加出货量[2] - 目前,石英砂材料主要应用于基站和服务器领域,而不会用于消费级产品,因为成本较高[2] - 未来的市场扩展主要集中在高端应用领域[2] 生产与扩产计划 - 现有的生产设备无需更换,只需调整参数即可适应石英砂材料的生产,转换成本较低,生产效率高[2] - 公司计划在南通进行三期扩产,并在泰国建设新的生产设施,预计今年年底封顶[2] - 扩产后将显著提升产能,以满足市场需求[2] 经济效益与成本分析 - 使用石英砂材料的产品良率高达 96%-98%,与传统材料无异,且设备加工率可达 99%[2] - 石英砂材料的成本占终端产品的 63%,相比罗杰斯材料的成本占比有所降低(罗杰斯材料占比 80%以上),这将显著降低生产成本,提高产品的市场竞争力[2] 供应链与认证 - 目前,菲利华是唯一能够提供符合要求的石英砂材料供应商,公司预计一旦认证通过,菲利华的产能将面临瓶颈,需要进一步扩产以满足需求[2] - 公司目前没有储备其他供应商,因为市场对品牌的认定较为严格,新的供应商需要经过严格的认证过程[2] 问答环节重要的提问和回答 关于石英砂在 PCB 领域的应用 - 问:石英砂在 PCB 领域的应用情况如何? - 答:目前,石英砂主要应用于华为、中兴和三星的 PCB 产品中,公司建议这些公司使用石英砂进行测试认证,以替代传统材料[3] 关于英伟达使用石英砂材料 - 问:海外公司,如英伟达,是否也在考虑使用石英砂材料? - 答:英伟达最初尝试使用石英砂材料但未成功,经过改良后,他们进行了第二次试验并成功应用[3] - 问:为什么英伟达最初测试石英砂材料失败? - 答:英伟达最初测试石英砂材料失败是很正常的现象,因为第一批产品通常会遇到问题,但他们对材料进行了改良,从而成功应用[3] - 问:英伟达开始测试石英砂材料是什么时候? - 答:英伟达去年开始测试石英砂材料[3] - 问:英伟达是否会在看到石英砂材料成功应用后重新考虑使用? - 答:是的,英伟达很有可能在看到石英砂材料成功应用后重新考虑使用,因为他们对这种材料的需求可能比公司还要大[3] 关于华为的认证进度 - 问:华为的认证报告预计何时出炉? - 答:华为的认证报告预计在两个月后出炉,但整个认证过程需要半年时间才能完成[3] 关于切换到石英砂材料的要求 - 问:切换到石英砂材料对现有产线有何要求? - 答:切换到石英砂材料不需要更换现有设备,只需调整技术参数即可[3] 关于石英砂材料的应用领域 - 问:石英砂材料是否会应用于消费级产品? - 答:石英砂材料由于成本较高,不会应用于消费级产品,目前仅用于核心领域[3] 关于扩产计划 - 问:未来是否会针对市场需求进一步扩展产能? - 答:对,没错。只要认证通过后,公司会直接扩产,目前现有的产能不足以满足工艺需求[3] - 问:扩产计划会放在哪些地方? - 答:目前材料是在南通市,南通三期正在进行中,无锡没有空间了,泰国也在打桩建设,计划今年年底封顶[3] 关于新材料的性能 - 问:新材料的良率如何? - 答:目前产品的良率很高,达到 96%到 98%,新材料对良率没有影响,设备加工率最少 99%[3] 关于新材料的成本 - 问:新材料产品的毛利率水平如何? - 答:产品材料上有改变,长期来看升值空间也有改变[3] - 问:石英砂材料在终端产品中的成本占比是多少? - 答:石英砂材料在终端产品中的成本占比大约为 63%,如果替换成其他材料,成本占比也会相应降低[3] 关于供应链 - 问:上游材料供应商的产能是否会出现瓶颈? - 答:一旦认证通过,上游材料供应商的产能会出现瓶颈,供不应求的情况将会发生[3] - 问:是否有其他供应商可以替代现有的石英砂供应商? - 答:目前没有其他供应商可以替代现有的石英砂供应商,现有的供应商菲利华已经通过认证,其他品牌的材料需要经过严格验证[3]