会议主要讨论的核心内容 声音电子业绩情况 - 公司上半年业绩持续加速,收入约20亿元,同比增长30%左右;利润约7500万元,同比增长100%左右 [1][2] - 公司在AWS的资源服务器和800G交换机项目上有较好的表现,未来业绩有望持续增长 [2][3] - 公司在国内算力投资和高端数据中心需求带动下,也有较好的发展机会 [3] - 公司毛利率有望持续提升,未来业绩有望呈现快速增长趋势 [3] 自动驾驶行业发展情况 - 自动驾驶技术成本和运营成本有望大幅下降,为行业发展带来积极影响 [5][6] - 自动驾驶技术不断进步,从L3到L4再向L5发展,进展较快 [6] - 政策层面,多个城市开放无人驾驶常态化运营,为行业发展创造有利条件 [6] - 建议关注相关上市公司,如赛斯威、经纬恒润、光峰信息等车企,以及亿华通、万里扬等路端企业 [6] 通信行业发展情况 - 虚拟创新作为行业龙头,上半年业绩预计实现21.5-25亿元,二季度业绩环比改善 [7][8] - 新一胜上半年业绩预计8.1-9.5亿元,主要受益于400G需求旺盛 [9] - 天赋通信一季度受上游原料和人员成本影响,但二季度有望改善 [10] - 以太网技术在高性能计算集群中的渗透率有望持续提升 [10] 传媒行业发展情况 - 电影行业有触底反弹迹象,如《抓娃娃》等影片票房超预期 [11][12] - 出版行业受教育反腐影响有所担忧,但实际影响有限,建议关注南方传媒、山东出版等标的 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容