水泥行业 - 错峰向深水区推进，维持淡季预期强于旺季的判断 [1] - 两广差异化错峰成效改善淡季预期 [1] - 北方供给端24年相对领先 [1] - 淡季价格或强于旺季，板块盈利预期筑底寻求修复 [1] 消费建材行业 - 龙头Q2高基数下业绩预期相对平稳，中期分红可期待 [2] - 地产销售对产业链弹性较大，地产价格或是先验指标 [2] - 消费建材占优，龙头企业确定性更强，二线看困境反转弹性 [2] - 东方雨虹：零售转型继续领先，工程力图快速清算风险 [2] - 兔宝宝：现金流与分红表现有望领跑行业 [3] - 北新建材：一体稳健发展，两翼势头迅猛 [3] - 伟星新材：建材零售最优秀管理模式，股东回馈长期优异 [3] - 中国联塑：港股出身造就极悲观估值，地产对公司影响已然尾声 [3] - 三棵树：零售有效下沉，工程逆势提升市占率 [3] - 科顺股份：市占率持续提升，风险进一步释放充分 [3] 建筑玻璃行业 - 浮法盈利加速收窄，板块在寻底过程中 [4] - 淡季价格回调加速 [4] - 6月玻璃盈利环比继续收窄，行业亏损面扩大 [4] - 冷修小幅增加，但仍在历史较高水平 [4] - 旗滨集团更新：浮法玻璃盈利基本持平，光伏玻璃盈利有所下滑 [4] 光伏玻璃行业 - 玻璃新单价格磨底 [5] - 产业链盈利加速筑底 [5] - Q2玻璃盈利情况仍较好，成本曲线陡峭背景下继续大幅降价空间有限 [5] - 信义能源：分红下调主要考虑资金回流不可控、电价补贴发放不确定性 [5] - 信义光能：光伏玻璃毛利率低于预期，主要受22年底到23年新线LNG价格波动影响 [5] 玻纤行业 - 粗纱转为累库，小厂价格小幅松动 [6] - 电子布提价基础更优 [6] - 长期供给问题仍需要时间控制和消化 [6] - 中国巨石：粗纱及电子布盈利环比有所修复 [7] - 中材科技：玻纤盈利贡献主要，叶片和隔膜价格持续承压 [7] 碳纤维行业 - 产销修复尚不明显，价格弱稳 [6] - 行业整体盈利压力仍然较大 [6] 其他 - 北上资金中东方雨虹单周增持最多，旗滨集团单周减持最多 [8] - 南下资金中华润建材科技单周增持最多，信义光能单周减持最多 [8] - QFII/RQFII/陆股通中东方雨虹单周增持最多，旗滨集团单周减持最多 [8]