财务数据和关键指标变化 - 2024年上半年净利润预计4到4.5亿元,同比增速125.45%到150% [2] - 2024年上半年扣非净利润预计3.8到4.2亿元,同比增速243.47%到279.62% [2] - 2024年上半年基本每股收益预计0.29到0.32元,同比增加0.16到0.19元 [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 微能镜和薄膜光学面板的二季度同比出货量大增,贡献了约70%的增量 [4] - 其他业务板块也都有增量贡献 [4] - 扣非净利润增速远大于净利润增速,体现了公司内生竞争力的提升 [3][5][6] - 内生竞争力提升主要体现在:1)降本增效提升管理竞争力 2)产品结构优化提升产品竞争力 3)市场开拓提升市场竞争力 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美大客户是公司重要市场,过去几年公司在北美大客户的份额一直保持领先地位 [24][25] - 未来在北美大客户端,公司有机会在传统滤片、四重反射棱镜、面板等领域进一步提升份额和价值 [40][41][42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司发展历程可分为过去20年的"水晶1.0时代"和未来10年的"水晶2.0/3.0时代" [9][10][11] - 未来10年,随着AI和AR的发展,公司产品价值有望实现10倍增长 [10][11] - 公司将坚定推进从消费电子向元宇宙光学的战略转型 [127] - 公司将坚持内外兼修,既要在元宇宙光学赛道上快速成长,也要在内部提升管理竞争力 [127][128][129] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面对不确定的外部环境,依然展现出强大的韧性和成长能力 [126] - 公司对全年经营业绩充满信心,有信心在年底交出亮丽的成绩单 [131] 其他重要信息 - 公司大股东新兴集团董事长被立案调查,但不会影响公司正常经营 [12][13][14] - 公司股权结构、治理架构和管理团队的历史沿革及现状 [15][16][17][18][19][20][21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 王芳提问 未来微能镜业务的增量是否主要来自于客户提前备货,以及公司自身份额提升 [37][63][64][65][70] 王总回答 微能镜业务增量一方面来自于客户提前备货,另一方面也来自于公司份额提升 [65][66][67][68] 问题2 周志辉提问 公司与鲁姆斯在AR波导领域的合作情况,是否存在产能转移到海外的风险 [94][95][96][97][98][99][100][101][102] 林总回答 公司在AR波导领域更多关注解决量产问题,与鲁姆斯的合作主要是为了应对行业发展,不存在产能转移的重大风险 [97][98][99][100][101] 问题3 钟林提问 公司汽车业务未来在海外市场的定位和发展,以及ARHUD技术的迭代路线 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 相关领导回答 公司汽车业务在海外市场得到客户高度认可,未来发展充满信心。ARHUD技术将持续优化,提升性能和尺寸 [80][81][82][83][84][85][86][87][88]