会议主要讨论的核心内容 1) 电力设备和新能源行业整体表现较强劲,其中光伏板块出现系统性回撤,主要原因是市场对中报业绩存在担忧 [1][2][3] 2) 光伏行业基本面有所改善,受益于美国降息预期以及国内政策支持,预计将出现反弹 [4][8] 3) 电力设备行业中,特高压和出海业务表现较好,预计将持续受益于基本面和政策支持 [5][6][13][14] 4) 锂电池行业中,优质龙头企业如宁德时代等仍有较好的成长性 [7][9] 问答环节重要的提问和回答 1) 对于光伏行业中报业绩担忧,分析师认为部分企业亏损主要是由于减值因素,经营性亏损并未恶化太多,预计行情将有所反弹 [3] 2) 对于电力设备出海业务,分析师认为海外需求依然较好,短期政策影响有限,但需关注中报业绩对高估值品种的影响 [6][7] 3) 对于锂电池行业,分析师重点推荐了宁德时代、当升科技等优质龙头企业,看好其产能利用率优势 [9] 4) 对于电力设备行业,分析师认为特高压和电网改革是重点推荐方向,建议关注相关核心设备企业 [13][14]