会议主要讨论的核心内容 海外AI发展的两大核心产业链逻辑 [1][2][3] 1) 国链产业链和英伟达产业链是海外AI发展的两大核心逻辑 2) 这两条产业链在海外的兑现度相对较高 OpenAI的战略转变 [3][4][5][6][7] 1) OpenAI正在从专注模型能力转向嵌入终端,满足更多用户需求 2) OpenAI正在大量与苹果合作,绑定苹果终端,以期通过终端普及AI 3) 这将带动云端算力需求的大幅增加,主要由微软和英伟达受益 AI手机的兑现度分析 [11][12][13][14][15][16] 1) 苹果AI手机有望抢占安卓手机海外市场份额 2) AI手机能够满足用户需求,有望带动换机需求 3) 隐私保护是用户关注的重点,有利于口碑较好的厂商 投资机会分析 [18][19][20] 1) 重点关注与苹果和英伟达产业链相关的白马标的 2) 国内关注互联网巨头推出类似GPT-4的模型带来的机会 问答环节重要的提问和回答 无相关内容