数通PCB梳理：AI大发展带动数 通PCB新周期：20240711_导读 2024年07月11日 15:02 关键词 PCB AI 中泰证券 电子 业绩预告 投资建议 设计公司 超预期 存储设计 消费电子 模拟个股 毛利率 净利润 PCB行业 深蓝 光模块 交换机 服务器 数通 利润拐点 全文摘要 电子行业一季度出现盈利拐点，AI成为确定的创新方向。推荐关注PCB和服务器相关的标的 及AIPC、ARG领域，并特别看好存储市场，特别是Mall Flash价格上涨趋势。多家电子公司业绩预告超出 市场预期，特别是在半导体设计领域，如3S、SOC及存储设计方向表现强劲。PCB及SOC板块业绩持续 超出市场预期，主要受AI和电子化率提升影响。消费电子板块在销量下滑情况下仍实现超预期利 润。AI技术的发展和应用增加推动了SoC市场需求上升，而PCB及其他细分市场情况未完全明朗。光模 块领域订单饱满，预计PCB价格和利润率上升。互动板行业面临需求回暖，特别是数通、汽车和消费领 域表现突出。全球PCB行业业绩超出预期，受益于通信网络设备、服务器及光模块等领域的需求升级。 光模块市场增长迅速，特别是400G及以上产品的推出促使 ...