会议主要讨论的核心内容 整车研究分析框架 - 公司需要具备战略定位、技术能力、营销能力和产品打造能力四个方面的综合实力,才能持续打造爆款产品 [1][5][12] - 目前国内外主要车企都还存在不同程度的短板,很难短期内找到一家完全没有短板的车企 [12][15] - 华为、比亚迪等企业凭借在某些领域的优势,有望成为未来可能留到最后的车企 [12][13][15] 行业变革趋势 - 整车产品迭代周期大幅缩短,从原来的4-5年缩短到1.5-3年 [3][4] - 爆款车型的销量天花板不断提高,超越了传统燃油车时代的巅峰水平 [27] - 整车竞争格局正在快速集中,优质车企和爆款产品将脱颖而出 [6][7][8][30][31] 零部件行业机会 - 随着整车产品迭代加快和竞争格局集中,爆款车型和龙头零部件企业将获得更大的发展空间 [8][9][10] - 零部件企业需要紧抓爆款车型和龙头客户,发挥产品集成化和单车价值提升的优势 [7][8][9] 自动驾驶发展趋势 - 自动驾驶技术进步速度将超过摩尔定律,未来2-3年可能实现L4级别自动驾驶功能体验 [11][40][41][42] - 自动驾驶将带来新的商业模式机会,如软件单独收费等 [42] - 自动驾驶行业有望出现供需逆转,行业景气度将大幅提升 [43][44] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者询问 为什么目前还很难找到一家完全没有短板的车企? [12] 回答者解释 每家车企都有自己的特点和优势,但在战略定位、技术能力、营销能力和产品打造能力四个方面,目前还很难找到一家全面领先的车企。车企需要在这四个方面不断补齐短板,才能在未来的淘汰赛中脱颖而出。[12][15] 问题2 提问者询问 为什么自动驾驶技术进步速度会超过摩尔定律? [40][41] 回答者解释 自动驾驶不仅有硬件技术进步,还有软件算法的快速提升。软件的编辑成本基本为零,技术进步速度可以超过硬件。同时自动驾驶还有新的商业模式机会,如软件单独收费,这也将加快自动驾驶技术的普及。[40][41][42] 问题3 提问者询问 为什么自动驾驶行业有望出现供需逆转? [43][44] 回答者解释 当自动驾驶技术突破一定临界点后,需求会快速增长,但供给提升速度可能相对较慢。这将导致供不应求的局面出现,整个行业的景气度将大幅提升。一旦出现这种供需逆转,行业的投资机会将比现在更加广阔。[43][44]