会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度经营情况,主要包括: - 船期问题导致发货量延迟 [1][2][3][4][5] - 美国光伏装机不及预期,支架出货量低于预期 [4][5] - 海工船业务收入下滑 [5][6][7] - 公司未来发展展望: - 南通工厂6月投产,14MW风机装配业务将成为重要收入来源 [6][7][8] - 南通二期铸造件项目明年下半年投产,将为公司带来丰厚利润 [8][9] - 公司将继续拥抱西门子,争取更多14MW风机装配和维修业务 [8][9] - 沙特光伏支架工厂今年9月投产,明年将为公司贡献可观收益 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资人提问 询问装配业务的商业模式,包括采购周期、装配和发运周期以及采购权归属 [10] 李总回答 - 装配业务是主机厂的核心项目,由此获得全球采购权 - 轮毂等关键零部件采购周期长达半年,发电机约200天 - 公司负责采购并组装,定价时会加上合理利润 [10][13] 问题2 投资人提问 询问海运费波动情况及结算机制 [14][15] 李总回答 - 公司主要采用散货船,运费波动较小,占成本比重约15% - 运费由公司承担,发货后再进行结算 [14][15] 问题3 投资人提问 询问沙特光伏支架工厂的竞争优势 [15][16] 李总回答 - 沙特工厂是与GCS的双排他协议,只能为GCS供货 - GCS在沙特的装机目标为3-5GW,对应5-8万吨支架需求 [16]