会议主要讨论的核心内容 - 公司全资子公司金力永池绿色科技与澳交所上市公司Hastings Technology Metals签订了战略合作协议,金力永池将以0.36澳元每股的价格认购Hastings增发的1964.7万股普通股,总认购金额约为707万澳元(约3460万人民币) [1][2][3] - Hastings是澳大利亚领先的稀土矿物生产商,拥有ENG BALAN稀土项目,矿石储量约2090万吨,开采生命周期约17年,是世界上最有价值的稀土矿之一 [2][3] - 本次战略投资有利于公司加强与国际稀土供应商的合作,优化全球业务布局,提升公司在全球的综合竞争力 [3] - 本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 吴亦杰(海通国际)提问 - 稀土矿后续的分离加工是否在澳洲当地完成,还是运回国内或墨西哥工厂进行 [4] - 公司是否会获得Hastings董事会席位,并派什么样的人员进行监督 [4][5] 鹿铭回答 - 目前稀土矿还处于前期开采阶段,后续分离加工可能需要在澳洲以外完成 [4] - 公司将派一名副总裁负责海外业务的高级管理人员进入Hastings董事会,加强双方的战略合作 [5] 问题2 投资者提问 - 本次交易的审批流程和时间表是什么样的 [6] - 公司对Hastings项目的资源储量、产能规划及未来发展前景有何了解和评估 [6][7][9] - 公司是否有其他海外资源并购的新计划和想法 [6][7][8] 鹿铭回答 - 本次交易需要获得发改委、商务部等部门的审批,预计11月左右可以完成 [7] - Hastings项目矿石品位较高,未来产能规划为每年3.7万吨稀土氧化物,公司对项目前景持积极态度 [7][9] - 公司未来将继续关注和布局其他海外优质资源项目,以满足下游客户的需求 [7][8] 问题3 蒋总(蒙斯丹利)提问 - 公司是否考虑与Hastings签订包销协议,在定价上是否有优惠 [10][11] - 项目后续建设进度安排和时间节点是什么样的 [10][12] - 公司如何看待本次收购的估值水平,是否有进一步优化收购价格和资源量的计划 [10][11][12] 鹿铭回答 - 公司未来将根据Hastings的产能进度和下游客户需求,与其商谈包销协议的具体条款 [11] - Hastings已完成基础设施建设,但从原矿到精矿还需要一定时间,预计2026年可达产 [12] - 公司认为Hastings当前估值偏低,是一个较好的收购时机,未来将继续优化收购条件 [11][12]