分组1 - 会议主要讨论了当前市场的交易重心从预期向现实过渡,重点关注中报高景气赛道,包括政策预期兑现后的消化阶段和基本面回归的情况 [2][3][4] - 农业养殖板块二季度业绩有望大幅改善,猪价有望持续高位运行 [5][6][7] - 化工行业中,低端禅师和短纤行业景气度较高,智能机行业也有望保持良好表现 [9][10][11][12] - 机械行业中,船舶、消费电子和住宿级设备等细分领域景气度较高 [13][14][15][16][17] 分组2 - 有色金属行业中,铝、铜、稀土等细分领域景气度较高,供给偏紧支撑价格上涨 [19][20][21] - 煤炭行业整体景气度较高,下半年价格有望维持高位 [23][24][25] - 汽车行业中,出口和爆款车相关的产业链景气度较高,零部件中电子和轻量化相关的表现较好 [27][28][29][30][31] - 电子行业中,光模块、国产替代和液冷等细分领域景气度较高 [35][36][37] - 社会服务行业中,教培、考工和潮玩等细分领域景气度较高 [38][39][40][41][42] - 地产行业中,代建业务景气度较高,具有逆周期属性和渗透率提升空间 [43][44][45][46][47]