募集资金用途 - 本次募集资金总额不超过6.45亿元，扣除发行费用后将用于以下项目[1]： - 约2.59亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目[1] - 约2.70亿元用于欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目[1] - 约1.15亿元用于补充流动资金[1] 选择可转债融资的原因 - 可转债是国家政策较为鼓励的融资品种[2] - 可转债存续期限为6年，从发行完成后的6个月后开始转股，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人也可以根据公司股价表现选择是否转股[2] 信用评级情况 - 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级也为AA-[3] - 在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级[3] 东莞数据中心电源建设项目可行性 - 国家政策支持服务器行业发展[4] - 项目应用市场前景可观，行业需求持续提升[4] - 公司拥有丰富且高粘性的客户资源[4] - 公司执行严格的品质管控制度，将为本项目建设提供坚实的产品保障[4] 本次可转债发行目的 - 有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模[8] - 有助于提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备[8] - 有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险[8] 其他信息 - 控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购[5] - 本次发行采用每年付息一次的付息方式[6] - 本次发行由主承销商国金证券以余额包销方式承销[7] - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易[10] - 公司将加快募投项目建设和监管，严格管理募集资金[11] - 公司拥有166项专利技术和多项专有技术[12] - 可转债价格波动较为复杂，受多方面因素影响[13]