会议主要讨论的核心内容 宏观市场分析 - 目前全球最确信的投资主题是追落后的美股 [3][4] - 美股在2024年大选前夕有望表现良好 [4] 特斯拉业务分析 - 特斯拉车型销量有望超预期,新车型将陆续推出 [5][6][7] - 特斯拉储能业务增长迅速,产能扩张有利于未来发展 [6] - 特斯拉机器人业务正在加速推进,有望成为公司新的增长点 [7] - 马斯克回归有利于公司管理和发展方向的聚焦 [23][24] 特斯拉供应链分析 - 建议关注特斯拉车载和储能供应链的核心标的 [8] - 国内车企在智能化方面也将跟进特斯拉,相关标的值得关注 [10] 问答环节重要的提问和回答 Model Y改款相关 - Model Y改款将在明年中左右推出,有望带来销量提升 [21][22] - 特斯拉短期内不太可能推出6座版Model Y,主要考虑车型空间和成本因素 [32][33] FSD和自动驾驶进展 - FSD在北美的渗透率提升存在一定挑战,需要关注HW4.0和大模型的应用 [29][30][31][40][41][42] - 特斯拉未来可能会采用快慢双系统的方式来提升自动驾驶性能 [35][36] 机器人业务展望 - 特斯拉机器人Optimus有望在今年下半年发布新一代产品 [27][28][39] - 机器人业务短期内难以产生收入,但有利于强化特斯拉的科技先锋形象 [39] 其他 - 特斯拉在中国的FSD测试进展情况不太清楚,需要进一步了解 [26] - 特斯拉在人工智能大会上的动向值得关注 [38][39]