分组1 - 会议主要讨论了以太网发展的新机遇,包括以太网升级到800G和1.6T的进展情况 [2][3][4][5] - 行业专家认为,大厂对AI的投入决心比云计算时代更强,未来两年内算力投入仍将持续增加 [3][4] - 网络端是AI算力利用的关键瓶颈,未来网络成本占比有望逐步提升 [4][5] 分组2 - 硅光芯片在800G和1.6T应用中正在快速发展,成本和功耗优势明显 [16][17][18][19] - LPO和LRO技术正在逐步成熟,有望在以太网应用中得到进一步推广 [19][20][21][22][23] - 传统EML方案在3.2T时代仍有较强竞争力,产业链头部企业供给格局稳定 [25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 对于800G以太网的需求增长,公司如何看待? [6] Jiazhen Zhao 回答 公司认为,随着以太网升级,800G需求增量主要来自亚马逊等大厂,增长将非常明显 [16] 问题2 Yang Bai 提问 公司如何评估硅光芯片在1.6T应用中的发展前景? [17][18] Jiazhen Zhao 回答 公司认为,硅光芯片在1.6T应用中正在快速发展,成本和功耗优势明显,未来有望实现大规模商用 [19] 问题3 Joyce Ju 提问 公司对传统EML方案在3.2T时代的竞争力有何看法? [25] Lei Chen 回答 公司认为,传统EML方案在3.2T时代仍有较强竞争力,产业链头部企业供给格局稳定 [26][27]