会议主要讨论的核心内容 医药行业 - 血透行业的国产替代空间较大,设备国产化率不到30%,耗材国产化率约50%,医疗服务市场民营化程度较低 [1][2][3][4] - 2023年开始各省联合集采,预计降价幅度在40-50%,有利于国产企业进口替代 [4] - 公司是国内血透行业上市公司中唯一覆盖上游设备、中游耗材和下游服务的全产业链企业,有望受益于行业发展 [5] - 公司业绩预计今年平稳,明年有望加速增长 [5] 计算机行业 - 计算机行业上半年受压,但新能源信息化领域有亮点 [6][7] - 公司主要为新能源电站、电网等提供信息化产品和服务,受益于新能源装机高增长 [7][8] - 电力体制改革和电力市场化运行规则出台,有利于公司业务发展 [9][10] 机械行业 - 公司是行业领先的高端装备提供商,产品包括油气田设备等 [11][12] - 公司海外市场需求增加,特别是中东市场,有望保持较快增长 [12][13][14] - 公司在北美市场也实现了高端产品的突破,获得客户认可 [14][15] - 公司未来3年有望保持20%-30%的收入增长和25%-35%的利润增长 [15] 通信行业 - 化妆品行业上半年整体表现略好于大盘,线上美妆市场有望回归商品和服务本质 [25][26] - 公司多品牌、多品类、多渠道发展,618期间表现亮眼,有望延续增长势头 [26][27][28] - 公司持续推出大单品和新品,产品矩阵不断完善,洗护业务也在布局 [27][28][29] 新材料行业 - 锡是一种稀缺的战略性金属,供给端长期存在资源开发不足的问题 [29][30][31] - 公司是国内最大的锡生产商,拥有丰富的资源储备和全产业链布局 [30][31][32] - 随着新能源等行业发展,锡金属需求有望持续复苏,公司有望受益 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 公司在海外市场的布局和发展情况如何?[12][13][14] 分析师回答 公司海外市场需求增加,特别是中东市场,有望保持较快增长。公司在北美市场也实现了高端产品的突破,获得客户认可。未来3年公司海外业务有望保持20%-30%的增长。[12][13][14][15] 问题2 投资者提问 公司在新能源信息化领域的具体业务和发展前景如何?[7][8][9][10] 分析师回答 公司主要为新能源电站、电网等提供信息化产品和服务,受益于新能源装机高增长。电力体制改革和电力市场化运行规则出台,有利于公司业务发展。公司未来3年有望保持20%-30%的收入增长和25%-35%的利润增长。[7][8][9][10] 问题3 投资者提问 公司在化妆品行业的竞争优势和未来发展空间如何?[26][27][28][29] 分析师回答 公司多品牌、多品类、多渠道发展,618期间表现亮眼,有望延续增长势头。公司持续推出大单品和新品,产品矩阵不断完善,洗护业务也在布局,有利于公司未来3-5年的业绩增长。[26][27][28][29]