公司在AI技术及产品创新方面的战略部署 - 公司的主要目标是利用其底层AI架构实现在不同应用程序之间的数据调配与操作,致力于将Siri和云助手发展成为真正的个人助理 [1] - 公司通过结合自研芯片、系统AI和三层模型架构(端侧集成、私有云搭建、用户接口提供)来推动这一目标 [1] - 与Android相比,公司展示了其在AI领域的先驱优势,特别是在跨应用操作和数据调取方面 [1] - 公司即将推出的一系列新产品和服务,如iOS 18 Beta版本和预期中的硬件更新,强调了公司在AI领域的长期规划和技术创新 [1] iPhone 17的升级焦点 - PCB设计优化:提高数据传输速度与带宽,减少信号损失,采用更精细化的设计以提升效率 [2] - 电池性能提升:容量密度增至4000-4500mAh,转用钢壳结构以适应更高安全标准并支持快速充电,充电功率有望从20-30W提升至60W以上 [2] - 交互体验增强:声学与光学技术将得到显著改进,提供更加清晰的听觉和视觉效果 [2] iPhone换机周期与市场预期 - 明年iPhone预计将通过部件升级和设计变更吸引消费者,预计出货量将达2.4至2.5亿台 [2] - 4G到5G过渡及华为退出等因素曾提高公司市场份额及估值,观察iPhone 16的市场反响将是判断未来估值扩张的关键 [2] AI与AR技术的未来发展及投资策略 - 公司凭借其在芯片、系统等方面的综合优势继续巩固市场地位,安卓阵营也将加强其AI性能,追赶公司 [3] - Meta发布AR眼镜并可能引入更多AI功能,以及传闻中的公司耳机增加摄像头,AI与AR的结合被视为移动终端未来的重要发展方向 [3] - 建议投资者关注与公司供应链相关的公司以及在AI和AR技术上有潜力的长期投资标的 [3] 端侧AI趋势与供应链发展 - AR眼镜供应链关注光波导技术的重要性及其对成本的影响 [4] - AI手机领域创新方向包括SoC主芯片、存储解决方案、散热技术和电池升级 [4] - 数据安全和隐私保护需求对供应链带来影响 [4] - 安卓和公司在升级方向上有相似之处,但在具体实施细节和升级速度上存在差异 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 公司的AI战略及目标是什么? [2] Jiazhen Zhao 回答 公司的目标是利用底层AI架构实现跨应用数据调配与操作,并将Siri和云助手发展成为真正的人工智能助手。公司拥有自主芯片、系统AI和三层模型架构来支撑这一目标,并计划在未来半年至一年内展示优于Android的跨应用能力和数据调取优势 [2] 问题2 Yang Bai 提问 公司在AI领域的发展催化剂有哪些关键时间节点? [2] Jiazhen Zhao 回答 公司在AI领域的催化剂包括应用和功能端以及硬件端两个层面,主要包括夏季推送Apple Intelligence功能、秋季发布新款iPhone 16以及明年8-9月推出支持新芯片的新iPhone [2] 问题3 Joyce Ju 提问 为何称明年iPhone将是大创新而非小创新? [3] Lei Chen 回答 明年新iPhone相比今年的iPhone 16被称为"大创新",因为它从一开始就具备全面的AI功能,而不是分期落地,同时还会带来一系列其他显著的创新特性,从而区别于今年的小规模改进 [3]