会议主要讨论的核心内容 商贸零售行业观点 - 中端消费受影响,但长期看好消费升级和双重主线 [1][2][3][4][5] - 关注新上市公司老虎黄金,看好其高端品牌定位和发展潜力 [3][4] - 关注有为超市与泡泡马特的合作,短期数据亮眼,长期需持续观察 [6][7] - 看好跨境电商企业在亚马逊平台的表现,关注新模块带来的影响 [8][9] - 化妆品和医美板块保持稳健增长,重点推荐欧莱雅等优质标的 [9][10] 社会服务行业观点 - 潮玩品类保持高增长,看好毛绒品类和IP衍生品 [12][13][14] - 关注海外扩张的餐饮企业,如海底捞和张亮麻辣烫 [14][15] 农林牧鱼行业观点 - 猪价有望延续上涨周期,建议关注相关上游标的 [15][16] - 关注动保板块,看好业绩确定性较强的标的 [17][18][19] 生物医药行业观点 - 减肥药行业景气度高,建议关注相关上市公司 [18][19][20] - 看好医药板块下半年业绩改善,推荐九州制药、恩华药业等 [21][22][23][24] - 关注创新药企业的海外商业化进展,如荷黄医药等 [25] 可选消费行业观点 - 关注出口导向型企业,选择有品牌优势和渠道优势的标的 [26][27][28] - 关注内销企业中的利润率提升和份额提升机会 [28][29] - 推荐雅迪、爱玛等两轮车龙头,以及德昌股份等代工企业 [28][29] 传媒互联网行业观点 - 看好游戏板块,重点推荐心动、腾讯网易等头部公司 [30][31][32] - 关注电影暑期档和线下文旅消费机会 [33][34] - 关注集换式卡牌赛道,推荐瑶基科技、华力科技等 [35][36][37] 食品饮料行业观点 - 关注茅台价格波动背后的行业动态,看好龙头企业的长期发展 [37][38][39][40][41][42][43][44][45] - 关注一些带有"alpha"属性的细分品类标的,如复合烟酒、椰汁等 [44] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。