会议主要讨论的核心内容 - 公司认为苹果产业链在7月的投资主线主要围绕消费电子产业链,其中核心是关注苹果[1][2][3] - 公司认为苹果产业链在过去经历了长达两年以上的周期下行,估值已经压缩到较低水平,为启动提供了良好基础[2][3][4] - 公司认为苹果在AI手机方面将迎来换机潮,并在硬件软件生态方面具有优势,未来市场份额有望大幅提升[3][4][5] - 公司认为苹果产业链明年将迎来大规模的硬件升级,包括芯片、内存、散热等方面的变化,将带动上游供应链公司业绩大幅增长[5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 - 公司重点推荐立讯和东山作为7月的金股,认为其在苹果产业链中将受益于明年的大规模硬件升级[6][7][8] - 公司认为立讯明年业绩将超预期,估值仍有较大提升空间,东山短期受制于定增影响但长期基本面良好[7][8][9] - 公司认为国产算力板块景气度确定,重点推荐华峰科技和英威克,看好其在铜链机和液冷等关键环节的优势[10][11][12][13][14] - 公司认为能源IT板块值得关注,重点推荐国网信通,看好其在电网数字化、电力大数据等领域的发展前景[16][17][18][19] - 公司认为传媒板块暑期档有望超预期,重点推荐万达电影和分众传媒,看好其在暑期档和广告投放方面的表现[23][24][25][26][27][28][29]