会议主要讨论的核心内容 商贸零售板块 - 中端消费受金价上涨影响,需求可能延迟而非消失,建议关注黄金珠宝等标的 [2][3][4] - 新股英古老布黄金上市,公司具有较高的品牌溢价和渠道优势,值得关注 [3][4] - 维超市与胖东南合作调改效果良好,未来有望在全国范围内推广 [5][6] - 跨境电商行业整体景气度较好,建议关注华凯100、吉翁股份等标的 [7][8] 化妆品和医美板块 - 化妆品行业整体保持稳定增长,建议关注欧莱雅等头部品牌 [9][10] - 医美行业头部离中加固或崛起趋势持续,建议关注艾米克科迪等标的 [10][11] 社会服务板块 - 潮玩品类保持高增长,建议关注泡泡马特、积木等标的 [12][13][14] - 毛绒品类如Jelly Cat在中国市场增速迅猛,值得关注 [13][14] - 海外餐饮品牌如海底捞正加速海外扩张,值得关注 [14][15] 农林牧鱼板块 - 猪价经历短期调整后有望重启上涨,建议关注物源股份、文石股份等标的 [16][17] - 动保行业景气度较好,建议关注生物股份、科前生物等标的 [19][20][21] 生物医药板块 - 减肥药行业供需偏紧,建议关注诺泰生物等标的 [19][20] - 创新药企业海外商业化表现较好,建议关注荷黄医药等标的 [23][24] 可选消费板块 - 出海品牌如扫地机器人、滑板车等具有较强竞争力,建议关注石头科技、九号公司等 [25][26][27] - 内销品牌如两轮车、家电等可关注雅迪、海尔等标的 [27][28] 传媒互联网板块 - 游戏行业新品上线表现亮眼,建议关注心动、腾讯、网易等标的 [29][30][31][32] - 文旅消费如电影、演艺等有望在暑期表现较好,建议关注相关标的 [33][34] - 集换式卡牌赛道增长迅速,建议关注卡邮、咬机科技等标的 [35][36] 食品饮料板块 - 白酒行业整体保持战略定力,建议关注茅台、五粮液等龙头 [37][38][39][40][41][42] - 食品饮料行业呈现渐进式复苏,建议关注中炬高新、欢乐家等标的 [42][43][44] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容