会议主要讨论的核心内容 电力设备行业整体策略 - 公司更看好电力设备行业,认为特高压、出海和电改三条主线具有较好的趋势性投资机会 [1][2][3] - 特高压建设节奏有望加速,未来两年项目落地概率较高,交流和柔性直流项目有望带来业绩改善 [4][5][6] - 电力设备行业有望在三季度迎来估值切换,合理估值空间较大 [7][8][9] 光伏行业分析 - 光伏产业链价格已接近底部,需求端韧性较强,未来有望走出底部 [10][11] - 光伏行业中,逆变器和副材料环节盈利能力更强,值得重点关注 [11] - 龙头电池企业如宁德时代有望在三季度业绩兑现中表现较好 [11][12] 其他行业观点 - 风电行业正在恢复,重点关注海缆和海上风电相关标的 [13] - 氢能方面,看好电解槽等相关设备 [13] - 新能源车充电桩等配网设备也是值得关注的方向 [14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。