会议主要讨论的核心内容 - 公司三大业务板块的最新情况和预期 [1][2][3][4][5] - 公司感知业务的发展情况,包括NTC和PTC产品的收入占比、下游行业应用情况 [4][5] - 公司连接业务的情况,受到下游需求影响出现一定下滑,但预计下半年会有所好转 [6][7] - 公司光模块业务的产能扩张计划,包括国内和海外的新增产能 [8][9][10] - 公司光模块业务的市场需求情况,包括400G和800G产品的需求预期 [10][11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 北美市场的进展情况,特别是在AI数据中心分布式训练等新兴应用方面的机会 [16][22][23] 公司回答 公司正在北美市场积极开拓,目前相关订单还不太大,预计未来会有一定增长,但规模可能还达不到之前预期的水平 [23] 问题2 投资者提问 公司今年整体毛利率的展望 [18][19] 公司回答 公司整体毛利率有望保持稳定并略有提升,主要得益于产品结构改善、内部管控等措施 [18][19] 问题3 投资者提问 PTC产品的产能规划和新产品带来的价值提升 [24][25] 公司回答 公司PTC产品产能今年将达到1100万套,同时正在开发集成式热管理系统等新产品,可以大幅提升单车价值 [24][25]