会议主要讨论的核心内容 - 东南亚产能在6月份有所下调,但美国、亚洲等地区需求有所上升 [1] - 关税政策对公司的影响有限,因为最终产品销往美国,无论产地在哪里都需要消耗玻璃 [1][2] - 关税政策对公司的影响主要体现在运输成本增加,但公司采取FOB模式,运费由客户承担 [2] - 公司库存水平在20天左右,整体产销情况尚可接受 [2][3] - 行业库存增加可能导致7月玻璃价格下降,但公司作为龙头企业,历史上从未亏损 [3][4][16] - 公司今年光伏电站开发目标为300MW,未来每年开发400-500MW [7] - 公司成本方面,天然气和纯碱成本同比有所下降,整体成本同比也在下降 [8][9] - 公司硅料项目预计在四季度完成验收投产,不会对今年业绩产生影响 [6][10][11] - 公司暂无在美国周边地区建厂的具体计划,会审慎评估市场环境再做决定 [12][13] - 公司对硅料项目的资本开支约20亿人民币,持股比例为52% [14] - 公司2.0玻璃背板和面板价格调整幅度一致,未来价差不会进一步拉大 [14] - 公司马来西亚新增产线投产后,不会立即对老窑炉进行大修 [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 电话为号4082的乘客提问 提问公司最近的订单情况和库存变化 [2] 公司回答 6月份产销未完全平衡,但整体情况尚可接受,库存增加了几天到20多天 [2][3] 问题2 电话为820的参与者提问 提问公司光伏电站开发情况 [7] 公司回答 今年目标300MW,未来每年400-500MW [7] 问题3 电话尾号8824的常委所提问 提问公司硅料项目的投产计划和成本情况 [10][11][13] 公司回答 硅料项目预计四季度完成验收投产,不会对今年业绩产生影响,公司会审慎评估市场再决定投产时机 [10][11][13]