财务数据和关键指标变化 - 公司未提及具体的财务数据和关键指标变化 [无] 各条业务线数据和关键指标变化 - 800G光模块需求预计2024年将达到900多万,2025年预计将达到1800万 [4][5] - 1.6T光模块需求预计2025年将达到600-700万 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外四大云厂商(谷歌、Meta、微软、亚马逊)的800G光模块需求预计将达到1300万 [5] - 国内字节的1.6T光模块需求预计将超过200万 [10] - 腾讯和阿里的800G光模块需求在明年下半年可能会增加 [11] - 苹果可能在今年下半年公布自建数据中心的消息,明年可能会有800G光模块需求 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为光模块行业的竞争格局不会恶化,随着1.6T和3.2T产品的发展,竞争格局会越来越好 [17] - 公司认为光模块行业是一个长期向好的成长行业,公司的盈利将持续高速增长 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为光模块行业的基本面非常扎实,产业趋势长期友好,目前的估值水平较低,是一个较好的投资机会 [19] 其他重要信息 - 公司认为今天的股价下跌与基本面无关,主要受到英伟达股价下跌的影响 [20] - 公司认为除了三大光模块龙头公司,一些国内中小企业也获得了不少订单,如光讯 [20] 问答环节重要的提问和回答 无