会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家专注于柔性应用场景的线路板和模组模块制造商,拥有深耕多年的技术积累 [1][2][3] - 公司采取"一核双频"的业务模式,一方面提供传统柔性线路板产品,另一方面布局新兴的高端HDI和IC载板领域 [9][10] - 公司在珠海、惠州等地拥有多个生产基地,正在持续扩大产能 [10][34] 行业趋势和公司技术布局 - 随着AI、大数据等新兴应用的发展,对高速高密度PCB的需求快速增长,特别是在光模块领域 [5][6][7] - 国内PCB厂商在关键材料、工艺和设备等方面与国际先进水平还存在一定差距,存在被卡脖子的风险 [8][19][20] - 公司通过自主研发关键材料和工艺技术,如NBCF材料、细线路制程等,在高端HDI和IC载板领域具有较强的竞争优势 [19][20][21][22][23] - 公司正在积极开拓光模块、影像传感、光显视频等领域的应用,看好未来的市场空间 [26][27] 公司业务发展 - 公司传统业务如消费电子、医疗电子等保持稳定增长,今年有望实现10-20%的增长 [32][33] - 公司在汽车电子领域也有新项目导入,未来一两年有望实现量产 [32][33] - 光模块业务方面,公司已具备800G和1.6T级PCB的量产能力,预计明年将迎来爆发式增长 [28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者询问公司在光模块领域的市场空间和竞争优势 - 公司预计2023年800G光模块市场规模将达400亿人民币,PCB部分占比约15%,即30-50亿人民币的市场空间 [27][28] - 目前国内主要供应商为台湾新兴和深蓝电路,公司具备量产能力,有望抢占部分市场份额 [28][29] 问题2 提问者询问公司在高端HDI和IC载板领域的技术优势 - 公司自主研发了NBCF等关键材料,并掌握了细线路、高精度对位等核心工艺技术,在高端HDI和IC载板领域具有较强竞争力 [19][20][21][22][23] - 这些技术不仅可应用于光模块,还可拓展至影像传感、光显视频等其他领域 [26][27] 问题3 提问者询问公司传统业务的发展情况 - 公司传统业务如消费电子、医疗电子等保持稳定增长,今年有望实现10-20%的增长 [32][33] - 汽车电子领域也有新项目导入,未来一两年有望实现量产 [32][33] - 公司正在持续布局新兴业务,预计将在2025年左右带来更明显的业绩贡献 [33]