会议主要讨论的核心内容 AI计算行业投资机会 - 公司对AI计算行业保持乐观态度,认为AI计算行业目前保持高度警惕,预计下半年警惕水平将维持在较高水平 [1][2][3] - 原因包括:1)大模型行业的底层逻辑-规模定律仍然成立,需要更多计算能力和数据来训练更大规模的模型 [3] 2)海内外科技公司仍在大模型领域展开竞争,投资不断扩大 [3] 3)AI应用场景不断丰富,对推理和计算能力的需求持续释放 [3][4] - 公司看好AI计算产业链公司的投资机会 [4] 国内大模型发展情况 - 国内大模型能力不断提升,支持长文本处理能力提高,多模态能力也有突破性进展 [8][9] - 大模型使用成本不断下降,有利于加快AI应用落地 [9] - 看好AI在搜索、教育、办公等领域的发展空间 [9] AI终端机会 - 公司看好AI PC和AI手机的发展机会,认为边缘AI可以帮助处理更多本地任务,提升交互体验 [10][11] - 终端AI需要底层NPU芯片支持,NPU计算能力和存储空间的提升将带动终端AI的快速发展 [10][11] - 看好计算芯片、存储芯片公司以及AI应用软件公司的投资机会 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者询问对AIGC的投资机会 公司认为AIGC发展前景广阔,终端AI如AI PC和AI手机将带来新的投资机会 [10][11] 问题2 提问者询问对国内大模型发展的看法 公司表示国内大模型在长文本处理、多模态能力等方面有明显进步,使用成本也在不断下降,有利于AI应用加速落地 [8][9] 问题3 提问者询问对AI计算行业的整体判断 公司对AI计算行业保持乐观态度,认为行业目前保持高警惕水平,预计下半年仍将维持较高水平,看好相关产业链公司的投资机会 [1][2][3]