分组1 - 会议主要讨论AI作为一个十几年一遇二十年一遇的大的产业革命科技革命,大于3G 4G 5G、元宇宙等科技革命,今年和明年是AI高速增长的一年 [1][2][3] - 公司建议关注AI的核心标的,包括虚拟创新、建构、经营、构建、元杰等公司,以及光模块、国产算力、端侧AI等相关领域 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司认为光模块800G目前供不应求,价格达到两倍,明年年底前将处于供不应求状态 [11] 分组2 - 计算机团队认为下半年国产算力从运营商到地方政府的投资将进入高增长期,建议关注华为链和四小龙等公司 [12][13][14][15] - 计算机团队认为AI PC和AI手机的生态将更加成熟,建议关注金山办公和福星软件等公司 [14][15] - 传媒互联网团队认为港股互联网公司估值性价比高,且基本面表现较好,建议关注腾讯、阿里等头部公司以及B站 [18][19][20][21][22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 提问的内容是关于公司对AI核心标的的具体推荐 [6] Jiazhen Zhao 回答 回答的内容包括公司推荐的AI核心标的,如虚拟创新、建构、经营、构建、元杰等公司 [7][8][9][10] 问题2 Yang Bai 提问 提问的内容是关于公司对国产算力投资的预期 [12] Jiazhen Zhao 回答 回答的内容包括公司认为下半年国产算力从运营商到地方政府的投资将进入高增长期 [12][13][14][15] 问题3 Joyce Ju 提问 提问的内容是关于公司对港股互联网公司的看好 [18] Lei Chen 回答 回答的内容包括公司认为港股互联网公司估值性价比高,且基本面表现较好,建议关注腾讯、阿里等头部公司以及B站 [18][19][20][21][22][23][24]