会议主要讨论的核心内容 德业股份 - 德业公司二季度出货量创历史新高,超出预期 [3] - 浙江省逆变器出口数据表现最好,同比增长25%,超出全国平均水平50% [5][6][7] - 德业在欧洲、亚非拉等主要市场的份额快速提升 [8][9][10] - 德业的业绩和估值有望获得重视,预计利润25-30亿元,合理估值500-750亿元 [12][13] 比亚迪和宁德时代 - 国内新能源车销量和渗透率持续提升,但海外需求较为疲软 [16][17] - 宁德时代是电池行业龙头,具有高确定性的盈利能力和合理估值 [18] - 比亚迪的第五代DMI技术领先同行,短期订单和利润有望持续改善 [19][20] - 消费电子换机周期的开启将带动冠宇等消费电池企业的业绩增长 [20][21] 平高电气 - 特高压建设持续性超预期,带来持续订单和盈利改善 [24][25][26] - 配网产品毛利率有提升空间,费用持续下降提升净利率 [27][28] - 公司订单和盈利能力持续超预期,是重点推荐标的 [23][28]