会议主要讨论的核心内容 德业股份 - 德业公司二季度出货量创历史新高,超出预期 [2][3][4] - 从浙江省逆变器出口数据来看,德业公司在全球市场份额快速提升,特别是在欧洲和新兴市场 [4][5][6][7] - 德业公司的相对优势正在扩大,未来估值有望从折价转为溢价 [7][8] - 预计德业今年利润将达25-30亿元,合理估值区间为500-750亿元 [8] 新能源车行业 - 国内新能源车销量保持增长,渗透率创新高,但海外需求较为疲软 [10] - 推荐宁德时代和比亚迪,看好其基本面改善和业绩确定性 [11][12] 消费电子电池 - 看好AI带来的消费电子换机周期,推荐珠海冠旅 [13][14] 电力设备行业 - 特高压建设持续性超预期,带动频道订单和盈利能力提升 [16][17][18] - 推荐频道电器,看好其订单和盈利能力的持续改善 [16][17][18]