会议主要讨论的核心内容 大制造周观点更新 - 从竞争格局和资源链出海两个维度看中国制造业的投资机会 [1][2] - 头部企业市场份额提升和利润率提升带来ROE投资机会 [1] - 海外出口和一带一路国家需求增长为行业带来弹性 [2][3] 机械和国防板块周观点更新 - 工程机械出口保持增长,国内需求有待进一步提升 [6][7] - 部分地区出台淘汰老旧设备的政策,带动更新需求 [7] - 海外布局较好的工程机械企业利润率较高 [8] - 国防军工行业景气度上行,重点关注传统制造、大飞机产业链、低空经济等领域 [10][11] 电信板块周观点更新 - 低空经济商业化进程加快,未来有望从炒预期进入炒订单阶段 [12][13] - 光伏行业短期内价格有望企稳,行业景气度将在三季度后逐步好转 [13][14] - 储能行业有望保持快速增长,推荐华为、南网科技等标的 [14][15] 中小盘板块周观点更新 - 推荐天津数码,该公司在热转印产品领域具有全球领先地位,未来有望进一步提升市场份额和盈利能力 [16][17][18][20] - 杭州市经济产业特点鲜明,第三产业占比高、外贸发达、民营经济发达、数字经济领先 [22][23][24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。