会议主要讨论的核心内容 光伏行业 - 光伏行业正处于盈利触底、出清提速的阶段，正当布局阿尔法时机[1][2][3] - 行业龙头公司出现严重亏损，大部分单一环节出现现金亏损，但预计在今年四季度会出现盈利改善[2] - 行业公司估值处于历史低位，机构持仓也处于底部[3] - 未来一到两个月内有望出现反弹，带动下游排产和终端需求释放[3] - 推荐关注行业龙头、业绩改善和新技术表现的公司[4] 储能行业 - 除了中美市场，其他海外新兴市场如欧洲、澳洲等对储能需求持续增长[5][6] - 国内储能市场也将随着新能源装机增长和实际利用需求提升而改善盈利[6] - 推荐关注有先发优势的储能系统集成商[6] 风电行业 - 国内海上风电装机将保持50%左右的高增速[7] - 欧洲风电市场也将在2024-2026年迎来高速增长期[7] - 海上风电装机增加将带动海上风电设备供应商的收入和毛利率提升[8] 氢能行业 - 氢能产业链成本持续下降,使得氢能在下游应用领域逐步实现对传统能源的替代[9] - 政策端对氢能的支持力度不断加大,有望成为下半年的重点投资方向[9] - 重点关注绿氢制备、储运及应用环节[10] 电力设备行业 - 出海电改、主网投资和配网建设是未来重点关注方向[10] - 出海电力设备市场竞争格局稳定,行情仍有上涨空间[10]