会议主要讨论的核心内容 重组方案概述 - 本次重组包括两部分:发行股份购买资产和募集配套资金 [1][2][3] - 交易完成后,上市公司将持有标的公司100%股权 [3] - 定价方式采用市场法,参考20/60/120交易日均价的8折 [2] - 本次交易对价共计51.95亿元,其中30.2亿元为采矿权资产,524万元为专利技术资产 [2][3] - 公司对24-26年的累计业绩作出承诺,达到7.4亿元 [3] - 重组完成后,控股股东持股比例将达到65.5% [3] 后续工作安排 - 需要经过交易所问询、国资委批复、股东大会等一系列程序 [4] - 争取在今年内完成资产注入 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 关于资产评估中无精矿价格预期下降的问题 王宁 提问 - 公司在评估中对无精矿价格的预期是逐年下降的,市场担心这会影响公司利润 [5] 公司回应 - 评估采用了近5年的均价作为长期价格,不代表公司对未来价格的判断 [5][6] - 公司对无精矿和钨精矿的未来价格走势持乐观态度,认为价格中枢将维持在较高水平 [6][7] 问题2: 关于未来资源整合和注入的计划 江峰 提问 - 公司后续是否有明确的资源整合和注入时间表 [13][14] - 如果未来注入其他资产,是否会导致评估价值上升 [13] 公司回应 - 公司将按照消除同业竞争、提高上市公司质量的原则,陆续将旗下符合条件的资产注入上市公司 [14][15] - 未来注入资产时,公司将严格按照评估准则进行定价,不会因为价格上升而影响定价 [15] 问题3: 关于市住源未来产量和成本控制计划 蒋洪坤 提问 - 市住源未来几年的产量和成本控制计划是什么 [16][17] 公司回应 - 公司将继续提高市住源的回收率和智能化水平,持续降低成本,提高盈利能力 [17][18][19] - 未来产量将保持在满足国家配额的水平,不会大幅增加 [17][18]