重组方案概述 - 发行股份购买资产,将柿竹园公司100%股权注入上市公司[2][3] - 募集配套资金18亿元,用于柿竹园万吨技改项目建设、支付交易对价及补充上市公司流动资金[2][3] - 本次交易对价为51.95亿元,其中现金支付4亿元,股份支付47.95亿元,累计发行股份约6.9亿股[2][3] 资产评估情况 - 采用资产基础法评估,柿竹园矿业权对价为30.2亿元,专利技术资产组对价为524万元[3][4] - 钨精矿评估价格为8.6万元/吨,萤石评估价格为1282元/吨[4] - 评估价格采用基准日前5年1期平均价格,并考虑过渡期价格下行至长期价格[4] 未来发展展望 - 柿竹园是全球最大的钨精矿生产企业,注入将增强公司对钨全产业链的掌控力[4][5] - 公司对未来钨精矿价格持有持续向好的态度,看好钨资源的长期价值[4][5] - 柿竹园技改后,产量将提升,成本将降低,经营效益将进一步提升[5][6] - 公司将持续关注能提升发展质量的并购项目,包括资源端和加工端[6] 近年经营情况 - 柿竹园近年毛利率和净利率持续提升,主要得益于管理降本增效和产品价格上涨[6][7]