会议主要讨论的核心内容 电子行业整体情况 - 电子行业已经过去最低谷,进入盈利拐点,多个板块业绩超预期 [1] - 电子行业估值有较大提升空间,特别是AI和云端带来的增量 [2][3] 苹果在AI领域的布局 - 苹果在2023年3月宣布将专注发展AI,取消了汽车部门 [3] - 苹果在手机、电脑、平板等多个产品线上加强AI功能的搭载 [3][4][5] - 苹果的AI布局受到市场高度关注,WWDC大会后苹果股价大涨 [4][5] - 苹果在AI领域具有最佳硬件、软件和生态优势,有望成为AI在终端价值化的领导者 [5][6] 苹果供应链的机会 - 苹果AI功能的搭载将带动苹果手机销量的修复和提升 [6][8] - 苹果在AI领域的投入将带动上游供应链的需求增长,包括芯片、存储等 [14][15] - 苹果供应链公司如立讯精密、水晶光电等有望受益于苹果AI布局 [19][32][33] 其他行业机会 - AI将带动整个电子行业的创新和升级,包括服务器、AR/VR等新兴应用 [13][29][33][34] - 存储行业有望受益于AI带来的需求增长 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 苹果AI布局对苹果供应链有什么具体影响?[68] Jiazhen Zhao 回答 苹果AI布局将带动苹果手机销量的修复和提升,同时也将带动上游供应链的需求增长,包括芯片、存储等关键零部件。苹果供应链龙头公司如立讯精密、水晶光电等有望受益于此。[69] 问题2 Yang Bai 提问 除了手机,苹果在其他产品线上的AI布局会有什么影响?[72] Jiazhen Zhao 回答 除了手机,苹果还将在电脑、平板等其他产品线上加强AI功能的搭载。这将带动整个电子行业的创新和升级,包括服务器、AR/VR等新兴应用。存储行业也有望受益于AI带来的需求增长。[73] 问题3 Joyce Ju 提问 对于苹果供应链公司来说,中长期发展前景如何?[75] Lei Chen 回答 苹果供应链公司如立讯精密、水晶光电等,不仅能受益于苹果手机AI功能带来的短期需求增长,还有望在服务器、AR/VR等新兴领域获得长期发展机会。随着行业竞争格局趋于稳定,这些公司的盈利能力也有进一步优化的空间。[76]