会议主要讨论的核心内容 - 公司持续建议投资者布局AI应用,特别是在AI硬件和终端方面,如AI PC、AI手机等,有望带来智能手机换机潮,推动AI应用的用户量和商业化空间 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司认为AI应用目前处于第二阶段,即用户量和渗透率提升阶段,未来将进入第三阶段,即商业化收入和利润释放阶段 [5][6][7] - 公司重点推荐的AI应用领域包括AI Agent、AI影视、AI音乐、AI教育、AI营销等 [8][9] - 公司还建议关注内容和IP带来的爆款效应,推荐游戏板块如心动、腾讯等,以及电影、线下文娱等 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 对于苹果的AI手机和Apple Intelligence有何具体看法和预期 [6][7] 公司回答 苹果的AI手机和Apple Intelligence有望带来智能手机换机潮,推动AI应用的用户量和商业化空间 [6][7][8] 问题2 投资者提问 公司对于内容和IP带来的爆款效应有何具体分析和建议 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] 公司回答 公司认为内容和IP带来的爆款效应值得关注,推荐游戏板块如心动、腾讯,以及电影、线下文娱等相关公司 [11][12][13][14][15][16][17][18][19]