会议主要讨论的核心内容 行业整体亏损情况 - 全行业订单都受到影响,设备公司首当其冲 [1][4][5] - 但设备公司未来投资价值仍需关注,因为有新技术推动 [1][5] 新技术对行业的影响 - 新技术的出现会引发行业的周期性扩产和出清 [7][8][9][10] - 新技术的推广需要有溢价,否则只能亏损 [8][9] - 中国缺乏对新技术的专利保护,导致技术扩散速度快 [11] - 地方政府大规模推动扩产也加剧了行业无序扩张 [11][12] 最新技术进展 - 益智节和0BB是最亮眼的新技术 [13][14] - 乌斯金刚线和低氧氮金炉也是值得关注的新技术 [24][26][27] 行业中的投资机会 - 设备零部件国产化进程值得关注 [29] - 银浆料和银包筒也是潜在的投资机会 [30][31] - 设备公司向半导体领域拓展是值得关注的方向 [34][35][36][37] - 设备公司的海外市场也是值得关注的机会 [38][39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问内容 行业整体亏损,设备公司如何应对? [1][4][5] 回答内容 - 设备公司订单受到影响,但不太可能亏损 - 因为政府主导的扩产资金不太可能收不回来 - 设备公司可能会经历一个平稳过渡期,待新技术推广后业绩有望恢复 [5] 问题2 提问内容 新技术对行业的影响是什么? [7][8][9][10] 回答内容 - 新技术的出现会引发周期性的扩产和出清 - 新技术需要有溢价才能推动行业发展,否则只能亏损 - 中国缺乏对新技术的专利保护,导致技术扩散快 - 地方政府大规模推动扩产加剧了行业无序扩张 [11][12] 问题3 提问内容 哪些新技术值得关注? [13][14][24][26][27] 回答内容 - 益智节和0BB是最亮眼的新技术 - 乌斯金刚线和低氧氮金炉也是值得关注的新技术 - 这些新技术正在推动行业的技术进步