会议主要讨论的核心内容 电子行业 - 电子板块近期表现较好,特别是与苹果AI相关的国内板块,如PCB等,涨幅居前 [1][2] - 苹果在WWDC上发布的AI创新,如端侧AI推理服务等,超出市场预期,引发行业关注 [2][3] - 预计未来3年内,苹果手机销量有望持续增长,带动国内上游供应链公司业绩上行 [3][4] - 重点推荐立讯精密、高伟电子、比亚迪电子等受益于苹果产业链的优质公司 [4][5] - 同时也推荐CCL、生益科技、生益电子等PCB和材料领域的龙头公司 [6] AI和半导体设备 - 800G光模块需求超预期,带动相关半导体设备和零部件公司业绩向好 [7] - 美国科技巨头对AI需求持续旺盛,为国内相关公司带来持续催化 [7][8] - 重点推荐中芯创、天赐中心网络信息等AI硬件领域的龙头公司 [7] 计算机软件和车路云 - 关注即将召开的华为开发者大会,可能发布鸿蒙OS和盘古大模型的更新 [8][9] - 车路云一体化建设有望成为新的投资热点,政府决心大,市场空间广阔 [9][10] - 重点推荐万集科技、千方科技、通信宝等车路云相关公司 [9] 机器人和特斯拉 - 特斯拉机器人量产进度有所推迟,但长期空间广阔,值得关注 [10][11][12] - 重点关注已经获得订单份额的机器人产业链公司,如五都新材 [12][13] - 未来科技领域的快速发展,如AI、自动驾驶等,值得长期关注 [13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容