分组1 - 英伟达推出新一代AI芯片,加快产品迭代周期,性能大幅提升,云端需求持续旺盛 [1][2] - 英伟达新一代AI芯片采用以太网交换机组网,取代之前的IB交换机,加快商用进程 [16][17] - 未来大模型训练对光模块需求将大幅增加,预计明年800G光模块出货量将超过1500万 [18][19][20][21] 分组2 - 苹果推出新一代操作系统Apple Intelligence,深度集成语音和图像理解能力,实现跨应用协作 [3][4][5] - 苹果产业链和安卓产业链公司有望受益于AI应用发展 [4][5] - 头部内容制作公司有望受益于AI降低视频生产成本 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 AI应用是否会对中小型创业公司产生冲击 [10] Jiazhen Zhao 回答 系统级别的AI应用可能会对中小型创业公司产生一定冲击,压缩其生存空间 [10][11] 问题2 Yang Bai 提问 快手的Clean功能表现如何,对短视频行业有何影响 [12][13] Jiazhen Zhao 回答 快手Clean功能在某些场景下生成效果较好,有助于提升短视频内容质量,但需要解决算力瓶颈 [12][13] 问题3 Joyce Ju 提问 光模块行业未来发展趋势如何,哪些公司可能受益 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] Lei Chen 回答 光模块行业需求将持续增长,采用LPO技术的公司有望受益,建议关注龙头光模块企业和有LPO技术储备的公司 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]