会议主要讨论的核心内容 全行业订单受影响 - 行业订单从一季度开始大幅下滑,这不是个别公司的情况,而是全行业整体的情况 [4][5] - 下游亏损,设备公司的订单也必然受到影响 [4] - 但设备公司不太可能出现大规模亏损,因为背后的资金主要来自政府推动,不太可能收不回来 [5] 新技术推动行业发展 - 新技术是行业发展的关键,传统的扩产模式已经失效,只有新技术才能推动行业前进 [6][7][8][9] - 新技术的推出往往会引发行业的盲目扩产,但最终会导致供给过剩和价格下跌 [7][8] - 新技术的推广受到专利保护和地方政府推动的影响,这是导致行业困境的重要原因 [10][11] 重点关注的新技术 - 益智节和0BB是当前最亮眼的新技术,值得重点关注 [12][13][14][15][16] - 低氧氮金炉和乌斯金刚线也是值得关注的新技术,未来有望大规模推广 [24][25][26][27] 设备公司的投资机会 - 设备公司未来的投资价值仍需关注,特别是在新技术推广方面有优势的公司 [5][31][32][33][34][35][36][37][38][39] - 设备公司可以关注的领域包括零部件、新材料等上下游环节 [28][29][30] - 设备公司向半导体领域拓展也是一个值得关注的方向 [33][34][35][36][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问内容 行业整体亏损,设备公司如何应对? 回答内容 - 行业整体亏损,但设备公司不太可能出现大规模亏损,因为背后的资金主要来自政府推动 [4][5] - 设备公司可以通过优化内部管理、提高人效、降本等措施来应对行业低迷 [31][32] - 设备公司可以关注新技术的推广,寻找新的增长点 [5][31] 问题2 提问内容 新技术对行业发展有什么影响? 回答内容 - 新技术是行业发展的关键,传统的扩产模式已经失效 [6][7][8][9] - 新技术的推出往往会引发行业的盲目扩产,最终导致供给过剩和价格下跌 [7][8] - 新技术的推广受到专利保护和地方政府推动的影响,这是导致行业困境的重要原因 [10][11] 问题3 提问内容 哪些新技术值得重点关注? 回答内容 - 益智节和0BB是当前最亮眼的新技术,值得重点关注 [12][13][14][15][16] - 低氧氮金炉和乌斯金刚线也是值得关注的新技术,未来有望大规模推广 [24][25][26][27] - 这些新技术的推广对设备公司的投资价值有重要影响 [5][31][32][33][34][35][36][37][38][39]