会议主要讨论的核心内容 2022年618电商大促情况 - 今年天猫618取消了预售制,分为两波现货销售,第一波5月20日-5月28日,第二波5月31日-6月20日 [1][2] - 618第一波综合电商GMV增速约14%,其中天猫占比约60% [2] - 服装行业品牌排名:优衣库、江内江夏、耐克、菲拉、阿迪达斯等位列前列 [2][3] - 新兴品牌如捉摸鸟在抖音平台表现突出 [3] 仿佛板块高股息标的行情 - 从2017年以来,仿佛行业现金分红比例和股息率一直位居前列 [4] - 今年以来,涨幅红利股的涨幅高于整体红利指数 [4] - 品牌服饰企业由于溢价能力强、现金流充沛,更有能力维持高股息 [5] - 海澜之家、富安娜、水星家纺等公司符合低估值高股息标准 [5][6] 重点公司近况更新 - 海澜之家:线上业务增速快于线下,海外和团购业务保持稳定增长 [6][7] - 水星家纺:线上线下业务均保持良好增长,全年有望实现10%以上增速 [7] - 百龙东方:上游色纺业务保持高增,利润环比有望改善 [8]