会议主要讨论的核心内容 - AI算力需求持续增长,浪潮信息和寒武纪是两家备受关注的公司 [5][5] - 以AIPC、AI手机为代表的终端市场,中科创达和软通动力有较大发展潜力 [6][6] - 光模块领域英伟达芯片更新节奏加快,800G光模块需求有望超预期 [9][10] - 特斯拉自动驾驶FSD发展迅速,Optimus机器人业务有广阔前景 [12][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 分析师提问 对于浪潮信息和寒武纪的业绩持续性和风险有何担忧 [5] 分析师回答 1) 浪潮信息作为国内AI算力的代表,其业绩有望持续增长,不会面临类似英伟达的制裁风险 [5] 2) 寒武纪供给问题正在解决,国内AI需求和华为需求持续旺盛,业绩有望保持增长 [5] 问题2 分析师提问 对于软通动力在AI领域的潜力有何看法 [6] 分析师回答 1) 软通动力拥有强大的PC品牌、渠道、生产能力和软件开发能力,在AI领域有较大潜力 [6] 2) 新计算平台往往首先在游戏和娱乐应用中爆发,软通动力可能是被低估的潜力股 [6]