AI 产业链及光模块需求 20240616_原文 2024年06月16日 21:52 发言人 00:00 我们原来的预计1.6T我们是预计有500到600万只的需求，就是25年，那800G我们预测 是基本上跟今年会持平或者是略有增长。但是现在来看这个情况 1.6T的需求我们认为可能会 超过600万只，而且这是一个确定性还是比较大的一个情况。那800G的需求也是在原来的基 础上有个小几百万只的一个提升，这个原因也有，这个 1.6T跟800G需求提升的原因是不太 一样。这个1.6T的需求1.6T需求的提升主要还是来自于训练的需求，包括像和 B200销售的 这个情况也有一个直接的关系。那800G的需求的提升，更多的还是来自于推理这块的需求， 等会儿也会介绍。 发言人 00:55 首先先说1.6T1.6T这一块儿，我们在整个tax亲身的感受就是一点就是整个的GB200的销 售还是比预期中要好，或者说比现在A股投资者的预期要稍微好一点。我们在咖啡test上展示 GB200的厂家也非常多，包括像红百、云达、技嘉、伟创、音乐达、和硕、超威等等非常多。 我们也是挨个去跟这些展厅上的这些销售去交流，大家的名对明年需求的一个预判 ...