行业投资评级 - 报告给出电子行业的投资评级为"推荐" [1] 报告的核心观点 行业整体表现 - 本周申万电子行业指数上涨4.67%,同期沪深300下跌0.91%,电子行业在全行业中涨跌幅排名第2/31 [1][7] - 电子行业子板块中,元件板块涨幅最大,区间涨跌幅为7.68%;消费电子板块涨幅最小,区间涨跌幅为1.78% [8][9] - 电子行业估值方面,沪深300指数PE为11.96倍,10年PE百分位为34.89%;申万电子指数PE为62.80倍,10年PE百分位为77.05% [9][10] 苹果新品发布 - 苹果在WWDC24大会上发布了新一代操作系统,包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11和visionOS 2,并围绕AI进行了详细介绍 [11][12] - visionOS 2新增照片App功能,可将普通照片转换成具有自然深度感的3D空间照片,并推出直观手势控制、支持宽银幕模式等功能 [11] - iOS 18带来全新主屏幕自定义、控制中心多页面布局、邮件App摘要、地图App地形图等升级 [12] - watchOS 11专注于健康和健身追踪,新增"训练负荷"、女性健康等功能 [12] - iPadOS 18带来原生计算器、Apple Pencil书写计算等新功能 [12] - macOS 15 Sequoia新增"iPhone mirroring"等五大新特性 [12] - 苹果还发布了强大的AI系统,支持自然语言理解、全局内容分析等,并与OpenAI合作将ChatGPT整合到Siri中 [12] 特斯拉股东大会 - 特斯拉CEO马斯克的薪酬方案和公司总部迁至得克萨斯州的两项股东决议均以较大优势获得通过 [3][4] - 马斯克的薪酬方案授予他约3亿股激励性股票期权,目前价值约500亿美元 [4] 其他行业新闻 英特尔以色列新晶圆厂建设进程暂缓 - 英特尔在以色列新建Fab 38晶圆厂的建设进程暂缓,但整体投资计划不变 [13][14] WSTS预测2024年全球半导体市场规模 - WSTS将2024年全球半导体市场规模预测上调4%至6112亿美元,同比增长16% [15][16] TrendForce预测2024年笔记本电脑出货量 - TrendForce预计2024年全球笔记本电脑出货量将达到1.7345亿台,同比增长3.6% [16][17] - AI笔记本电脑渗透率预计将在2025年快速超越20% [17] 三星电子技术路线图 - 三星电子计划于2027年量产1.4nm工艺,并推出用于高速、低功耗数据处理的集成式共封装光学(CPO)技术 [17][18] 宏碁营收连续11个月同比增长 - 宏碁2024年5月单月营收同比增长16.8%,连续11个月同比增长 [19] 台积电3nm产能紧俏 - 台积电3nm工艺产能已排到2026年,苹果iPhone 16系列备货量预计达9200-9500万台,同比增长5% [20] 三星12nm DRAM良率不足 - 三星12nm级DRAM内存良率不足五成,公司已就此成立专门工作组 [18][21] 英伟达数据中心GPU市场份额近乎垄断 - 英伟达2023年数据中心GPU出货量达376万块,占比约98%,近乎垄断 [19][22] 欧盟拟对中国电动车加征关税 - 欧盟拟对从中国进口的电动汽车加征最高38.1%的临时反补贴税 [21][22][23]