端侧AI：AI应用落地最佳场景 - 随着AI技术的飞速发展,国际科技巨头纷纷布局端侧AI,力图在新一轮技术革命中占据先机 [12][13] - 在中国市场,AI手机销量约为1200万台,占智能手机总销量的18%左右 [12][13] - 苹果、小米、VIVO、OPPO、荣耀等5大品牌占据了95%的AI手机市场份额 [13][14] - 随着AI PC产业链的高速发展,苹果、微软等人工智能巨头纷纷下场,英特尔、高通等也陆续发布了AI PC芯片 [15][16][17][18][19][20][21] - 预计2024年AI PC出货量将达5100万台,2026年为1.54亿台,2028年将达2.08亿台,五年复合增长率为42% [15] - 华为也推出了自研大模型的AI PC,如MateBook 14 2024款 [32][33] 电力IT催化不断,看好产业链相关公司表现 - 我国电价机制逐步理顺,电力市场体系基本建立,电力交易机构独立性和规范性不断增强 [34][35][36][37][38] - 当前至2030年是新型电力系统的加速转型期,持续加强电力系统智慧化运行体系建设 [34][35][36][37][38] - 预计新能源IT需求将快速爆发,迎来黄金发展阶段 [34][35][36][37][38] - 今年北方已有三个省会级城市气温打卡"40℃",用电需求大幅提升 [42][43] - 政策密集出台,电力市场化改革加速推进 [34][35][36][37][38][41][42] 投资建议 - 算力相关公司:恒为科技、开普云、泰嘉股份等国产链;淳中科技、工业富联等英伟达链 [44] - AI应用公司:金山办公、科大讯飞、福昕软件等 [44] - 电力IT公司:科远智慧、国能日新、东方电子等 [44] - 鸿蒙/华为AI应用公司:润和软件、软通动力等 [44][45] - AI PC公司:软通动力、华勤技术等 [44][45]