行业投资评级 - 本周（2024.6.3-2024.6.7）申万电子行业指数下跌0.46%，同期沪深300下跌0.16%，万得全A下跌2.09%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为5/31。[5][6] - 截至2024年6月7日，沪深300指数PE为12.04倍，10年PE百分位为39.0%；申万电子（一级行业）指数PE为53.12倍，10年PE百分位为68.7%。[7][8] 报告的核心观点 英伟达新品发布 - 英伟达宣布Blackwell现已开始投产，预计将于2024年晚些时候正式发货，而下一代Blackwell Ultra GPU将于2025年推出。[11] - 英伟达下一代AI平台名为"Rubin"，将于2026年发布，Rubin架构将首次支持8层HBM4高带宽存储。随后在2027年，将推出Rubin Ultra GPU，将集成12颗HBM4版本。[12][13] - 英伟达将以"一年一代"的节奏推出新的AI芯片，目前这些芯片都处于100%的全面开发阶段。[13] - 英伟达正在加码Arm CPU开发,推出加速计算推理的新型软件NIM,全球2800万开发者都可下载使用。[14][15] 苹果WWDC大会 - 苹果将于6月11日至15日举行2024 WWDC大会,将首次公开iOS18、macOS15、iPadOS18、watchOS11、visionOS2等全新操作系统。[17][18] - iOS18的AI功能可能会成为其一大亮点,包括Siri升级、智能回复、转录和摘要等功能。[18] - visionOS2代号"Constellation",将带来更多完全原生于visionOS的第一方应用,以及强大的实时字幕功能等。[18] 其他行业新闻 - ComputeX大会上,高通、AMD、英特尔等厂商纷纷发布AI PC相关新品。[20][21][22] - 美国政府将对微软、OpenAI和英伟达在AI行业中的主导地位展开反垄断调查。[19] - 微软将在瑞典投资32亿美元用于建设人工智能和云计算设施。[22] - 沙特成立国家半导体中心,欲打造"中东硅谷"。[24][25] - 英特尔以110亿美元向Apollo出售Fab34晶圆厂49%股权。[26] - 美光推出GDDR7,带宽提升60%,能效提高50%。[26]