报告行业投资评级 报告未给出具体的行业投资评级。[4] 报告的核心观点 传统工业IT架构向全互联开放架构演进 1. 传统工业IT体系架构采用垂直整合模式,存在决策链条长、数据孤岛多、垂直紧耦合、迭代速度慢、难复制等问题。[5][6] 2. 伴随新型工业化高质量需求,工业IT架构向全互联开放架构演进,实现全产业链、全要素、全价值链互联。[5][6] 3. 通过数据流转实现多层次闭环优化,伴随工业控制器、传感器等多设备接入,实现实时性、安全性更强的数据采集,更深层次的数据链路打通,和更复杂的数据分析与决策能力。[5] 4. 华为IT工业互联网架构采用水平解耦,大平台+小应用模式,大大降低了集成难度,也能够将传统工业知识与经验转变为数字模型。[6] AI重塑制造业流程,激发新质生产力 1. 华为致力于打造领先的、坚实的AI算力底座,提供多种算力开放模式,来满足行业客户的差异化需求,使能"百模千态",加速千行万业走向智能化。[7] 2. 华为提供包括智能感知、智能联结和智能底座等算力底座,以及专属云部署模式、云算力模式和MaaS模式。[7] 3. 伴随AI智能化应用深入,每个行业的应用场景都成百上千,每个子行业对AI模型的泛化性需求不同,需要对AI模型进行进一步优化与重构,以适应生产环境。[8] 4. 华为云Stack工业互联网架构以云平台为基础,融合网络、平台、安全、工业智能、应用等数字化资源与能力,构成了新型工业互联网体系架构。[8][9] 5. 华为云Stack平台提供丰富"生产线",包括DataArts数据治理、ModelArts一站式AI开发平台,和CodeArts软件研发平台。[9][10][11] 6. 平台承载了盘古系列AI模型,企业可以根据自己的需求选取合适的盘古大模型相关服务和产品,方便构建自己的模型和应用。[12][13] 投资逻辑与标的梳理 1. 在华为AI+制造行业峰会2024上,华为携手11家智能化领域合作伙伴发布制造业生态成果,包括生产领域和研发领域的多个解决方案。[14] 2. 我们认为,在即将召开的华为开发者大会上盘古大模型5.0发布在即,制造业相关行业的AI应用有望持续深化落地,相关受益标的包括能科科技、赛意信息、云鼎科技等。[14] 3. 此外,制造业数字化进程中的相关企业也有望受益,包括索辰科技、三旺通信、映翰通等。[14]