行业投资评级 - 报告维持对传媒行业的"看好"评级 [1] 报告的核心观点 游戏板块 - 备受期待的国产3A游戏《黑神话:悟空》开启预售,登顶Steam热销榜,或再次验证爆款逻辑 [1] - 近期上线的新游戏如腾讯《地下城与勇士:起源》、心动公司《出发吧麦芬》表现亮眼 [1] - 2024年已发放61款进口游戏版号,远高于2023年上半年,为后续头部游戏上线提供储备 [1] - 建议继续布局游戏板块,重点推荐心动公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地等 [1] AI应用 - 快手发布AI视频大模型"可灵",美图影像节将发布AI影像新品,国内公司的视频生成多模态大模型持续突破 [2] - 腾讯元宝发布或推动国内AI Agent用户规模及渗透率大幅提升,国产大模型API成本下降,助力AI应用加速落地 [2] - 建议继续布局AI Agent、AI影视、AI音乐、AI教育、AI营销等应用领域 [2][3] 根据报告目录分别进行总结 行业数据综述 - 《萤火突击》获得本周内地iOS游戏免费榜冠军,《地下城与勇士》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军 [6][8] - 电影《我才不要和你做朋友呢》获得周票房冠军 [11] 行业新闻综述 AIGC - Apple Vision Pro将于6月中旬开始发货至中国等市场,预计2024年出货40-45万台 [14][15] - 阿里云发布全球性能最强的开源模型Qwen2,在多项国际测评中超越美国Llama 3 [15][16][17] 游戏 - 6月进口游戏版号15款产品过审,涉及多款知名IP [18][19] - 多款新游定档或开启预售,如《塔瑞斯世界》《黑神话:悟空》等 [18][19] - 字节在广州组建新游戏工作室,前《王者荣耀》制作人加入 [19][20] 互联网 - 美团上线AI外卖助手"米鲁" [20][21] - 中国产新闻APP"News Break"多次登顶美国下载榜 [21][22] 影视 - 微短剧新规落实,九州文化被约谈 [22] - 时代周刊公布"100强影响力公司",2家游戏公司和短剧ReelShort入围 [22][23] 公告总结 - 美团发布2024Q1财报,营收和利润均实现增长 [24] - 富春股份与Gravity签署游戏技术支持协议 [22] 板块行情综述 - A股传媒板块表现弱于大盘,出版板块相对较好 [25][26] - 美股和港股传媒互联网个股中也有涨跌幅较大的标的 [26][27]