报告的核心观点 - 本周融资净流出37.59亿元,融资成交占比回落至7.94% [13][14] - 外资本周净流出56.61亿元,主要加仓电子、公用事业和有色金属等行业,减仓食品饮料、医药生物和电力设备等行业 [16] - 本周共有58家公司高管层进行增减持,净增持0.38亿元,机械设备、电力设备和轻工制造等行业净增持规模居前 [17] - 本周共有75只股票解禁,合计市值933.23亿元,日常消费、公用事业和工业等行业解禁规模居前 [18][19] 基金市场回顾 - 本周ETF基金整体上净申购,创业板ETF、沪深300ETF和中证500ETF净申购规模靠前,科创50ETF、上证50ETF和MSCI中国A50ETF净赎回规模靠前 [19][20] - 医药、互联网和新能源等行业ETF继续净申购,公用事业和周期等行业ETF继续净赎回 [20][21] - 本周基金发行规模环比回升,偏股型基金和指数型基金共发行66.95亿份,偏股型基金占偏股与指数基金总额比约82.68% [21][22] 货币市场跟踪 - 本周央行通过公开市场操作向市场净投放6040亿元 [22][23] - 本周资金价格有所上行,R001和R007分别报收1.86%和1.87%,R007与DR007利差为0.00% [24][25] - 本周隔夜离岸人民币价格迅速下行至1%下方,隔夜及一周SHIBOR和CNH HIBOR均有所上行 [24][25] 债券市场跟踪 - 本周新发债券规模有所回落,地方政府债、同业存单和金融债发行规模居前 [26][27] - 国债收益率小幅下行,10年期和2年期分别报收2.29%和1.80%,利差小幅走阔至0.49% [27][28] - 美债收益率先上后下,10年期和2年期分别报收4.51%和4.89%,利率倒挂收窄至-0.38% [28] - 中美利差走阔至-2.22%,优质企业债与国开债利差均有所下行 [28][29][30]