AI PC 产业链进入高速发展期 - AI PC 产业链进入高速发展期,科技巨头陆续发布AI PC相关产品 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 英特尔自2023年启动AI PC加速计划,推出新一代酷睿Ultra处理器 [15] - AMD发布新一代锐龙Pro 8040系列和8000系列处理器,针对AI PC市场 [16][17] - 英伟达在AI领域持续发力,RTX AI已覆盖10种不同的AI场景 [18][19] - 高通推出骁龙X Plus平台,性能大幅提升 [21][22] - 微软发布全新的Copilot+PC,搭载GPT-4o模型,实现本地AI计算 [23][24] - 苹果推出M4芯片,神经引擎性能大幅提升 [23] 电力 IT 催化不断 - 我国电力体制改革取得显著成效,电力市场体系基本建立 [25][26][27] - 当前至2030年是新型电力系统加速转型期,电力IT需求将快速爆发 [25][26] - 全球多地电力供应紧缺,电费持续攀升,国内电力消费也延续快速增长 [26][27] - 虚拟电厂等参与负荷侧调节的主体有望受益,欧美并网需求增长带动老旧电网更新 [26][27] 投资建议 - 算力相关公司:恒为科技、开普云、泰嘉股份等国产链,淳中科技、工业富联等英伟达链 [32] - AI应用公司:润达医疗、金山办公、科大讯飞等 [32] - 电力IT公司:科远智慧、国能日新等 [32] - AI PC公司:软通动力、华勤技术等 [32]